孙悟空、猪八戒、沙和尚，跟着师父唐僧去西天取经。

一天，他们经过一座险峻的大山，只见这里烟雾缭绕，怪石嶙峋。悟空担心妖怪出没，便让唐僧下马休息，自己去巡山探路。

悟空说得没错，这山里真有一群妖怪。正当唐僧、八戒、沙和尚休息的时候，出洞巡逻的老狼精发现了他们。

狼精大喜，赶紧回洞报告了首领白骨夫人。“哈哈，终于把他们等来了！”白骨夫人高兴得乐开了花。

白骨夫人是个很坏的妖怪，经常兴风作浪残害附近的百姓。听说唐僧取经要路过这里，便让手下时刻注意。她要抓住唐僧，因为据说吃了唐僧肉，可以长生不老呢。